Le jeune Indien wayana Visage-Plein-De-Boue part en quête d'un félin très rare, le jaguarondi, en plein coeur de la forêt amazonienne. Arrivé près du but, l'animal est tué par deux chasseurs blancs. Au village indien, il est décidé que le jeune garçon et son père retrouvent ces braconniers, qui s'avèrent également travailler pour le compte d'une société minière désireuse d'exproprier les Indiens.